[1] JOY (2'16'')
teclados: Wagner Cinelli
baixo: Augusto Mattoso
bateria: Carlos Abrantes
flauta transversa: Alberto Barreira

[2] VOZES (2'41'')
teclados: Wagner Cinelli
baixo: Marcelo Cabral
sax: Alberto Barreira
congas e ganzá: Laudir de Oliveira

[3] LATINIDADE (2'28'')
teclados: Wagner Cinelli
baixo: Hélio Graça-Filho
sax: Alberto Barreira
bateria: Carlos Abrantes
percussão: Laudir de Oliveira

[4] ESTUDIO EN MÍ (2'07'')
violão: Marcus Ferrer